接下来两周，消费电子行业将进入全年最密集的狂欢。先是九月十日凌晨，苹果正式发布了iphone十七系列，其中iphone air被称作史上最薄机型，几乎同一时间华为mate八零折叠屏量产消息也落地。接下来三星、小米、oppo、荣耀都有即将发布的产品，这么多的新机发布对我们来说意味着什么？我们先看数据回溯，近几年每年九月到十月，消费电子板块往往能迎来一波阶段性行情，相关指数都取得了不错的涨幅，这与苹果、华为等巨头的发布会以及政策催化不无关系。今年尤其不同行业正迎来三重共振，首先是技术迭代周期，加速a i手机、ai耳机、智能穿戴全面进入生活场景。有机构预计，到二零二八年，全球消费电子市场规模将突破一点一七万亿美元。其次是换机潮，启动iphone air，首推e s m，轻薄机型，叠加国内的以旧换新政策，全国三千亿元补贴加速落地，第四批资金将在十月发放，覆盖手机、电脑、电视等品类。第三是国产链的崛起，不少企业已经在苹果、华为的订单中持续放量。服务器液冷、折叠铰链等新领域也有所突破，本土供应链的高端化趋势正在加快。所以作为投资者，我们应该把握行业趋势带来的投资机会，可以重点留意消费电子e t f覆盖半导体、消费电子、光学、电子元件等高景气行业。它所跟踪的国证消费电子主题指数火箭和华为产业链浓度非常高。根据红色火箭数据，该指数年初至今的涨幅超过百分之三十四点四，近一年涨幅更是高达百分之八十。对于看好景气复苏的投资者来说，当前或许正是一个不错的布局窗口。