魔术师用布遮住鸟笼，紧接着用力的按下去，可是台下的男孩却伤心地认为他杀了鸽子。直到魔术师再次利用手中的鲜花把鸽子变了回来，可男孩却还是不停的哭泣，并且坚持说，那只鸽子已经死了。演出结束后，助手急忙把鸟笼拿到男孩眼前，告诉他，鸽子很好。可男孩却问道。原来，男孩并没有看错，真正的鸽子早已经被压死在了桌子的暗格里。这原本就是一项残忍的魔术，为了能不再伤害动物，丹顿的助手发明了一种穿在身上的机关，可以通过手指上的线控制鸽子和鸟笼。干嘛？好吧，剧场老板很是满意，当即同意让丹顿留在这里演出。想不到就在第一场演出当天，波登竟然就乔装混上了舞台。有吗？夹伤了观众的手后，波登得意的离开，而丹顿好好的演出合约也就这么被毁了。想到这个害死自己妻子的家伙，只不过是丢掉两根手指，如今不但来破坏自己的演出，还能和妻女享受天伦之乐。丹顿陷入了极度的愤恨，于是不久后，他再次乔装来看波登的演出。可是这一次他却没有捣乱，因为波登让他看见了一场不可能完成的演出。舞台上摆着两个一样的小房子，波登在左侧的门口，扔出小球，进入房子却能迅速从右侧的房子里出来接住。小球。凭借这项表演，波德瞬间名声大噪，丹顿也深深的被这一魔术惊呆。老头猜测，那一定是替身，然而女助手和丹顿都肯定两侧绝对是同一个人。老头只能提出，无论波登的秘诀是什么，我们目前唯一能用的就只有替身。丹顿显然不看好老头的建议，他根本不相信能找到和自己长得一样的人。然而不知道老头到底用了什么样的招高数。一个月后，一个酷斯丹顿的演员替身便出现了。他虽然是个成日酗酒的醉汉，可是一旦表演开始，这位醉汉的演员修养便立刻显现，连丹顿都被彻底折服。在这样完美的替身帮助下，丹顿终于开始了属于自己的遁影术。他会从一侧扔出帽子，打开门，再从另一侧出来接住。当然，真正的丹顿此时已经通过舞台上的暗格掉在了下方的沙袋上，而台上接受万众瞩目的则是那个替身。醉汉丹顿听着外面雷鸣般的喝彩声，只能想象此刻站在舞台上的人就是自己。他甚至在演出后和老头商量，希望和替身调换顺序。可惜老头告诉他，观众前期的期待才最重要，只有你的舞台魅力可以营造张力，但那个替身却根本不能开口。然而在丹顿的心里，至少波登不用藏在舞台下面享受掌声。想不到为了波登的秘诀，他竟决定派女助手去波登身边做间谍。而且为了赢得他的信任，还要主动告诉波登丹顿的电影术是怎么回事。只是波登其实早就看出了端倪，他紧接着便宣布在丹顿的剧场对面上演更加传神的遁影术。然而谁都没想到，演出的现场丹顿像往常一样拉高了观众的期待，值后，准备从一侧门后离开。想不到暗格打开后，下面的沙袋却全都消失不见，对面准备上去的人也根本不是醉汉，而是波登。波登从门内出来，装作一副毫不知情的样子。舞台上方被绑着的醉汉替身则缓缓落下，身上耻辱的挂着大师在对面剧场表演。that simply is too much magic for my stay, jack, the pantages across the streets. 经过这一场闹剧，丹顿也被摔断了腿，他们都怀疑是不是助手帮忙，波登才能找到醉汉的。于是丹顿偷偷来找到助手，面对怀疑，助手生气的拿出波登的日记，那是他悄悄偷来的。丹顿提出找人去波登的住处，做成偷窃的样子，免得他怀疑助手，但是助手却拒绝了和丹顿回去，并表示自己已经爱上波登，这让丹顿始料未及，想直到连助手都被他夺走。然而，他所提供的笔记，更是一堆需要关键字才能解开的密码。文字。丹顿越来越疯魔，他干脆铤而走险，绑架了波登的助手法。龙只为逼波登说出秘密。波登如约来到丹顿要求的地点，在法隆的性命威胁下，他被迫写出了一个名字。泰斯丹顿有些兴奋的来到美国一处小镇，想要找到这个叫泰斯的人。然而终于见到后，泰斯则为他展现了一项神奇的技能。他从巨大的电流中走出来，手触碰到丹，顿时丹顿手中的灯泡便瞬间亮起来。丹顿简直兴奋极了，立刻吃巨资支持泰斯的研究，在等待泰斯的同时，丹顿也终于破解了波登的笔记。谁知笔记中的三件事却差点击垮了丹顿。第一件便是当年他妻子去世的事情。至今波登都不记得自己到底绑了什么样的劫，但丹顿显然根本不信。然而，第二件便是他的女助手。原来他一直深爱着丹顿，可丹顿竟然把她当成跑腿小妹，让他去替自己做间谍助手。从那以后便恨上了丹顿，并且主动带波登，找到了那个醉汉替身，赢得了波登的真正信任后，他就成为了波登的情妇。得知这些的丹顿简直震惊极了。想不到第三件事便是连他此刻在读的这本笔记，都是波登，特意让情妇交给他的泰斯，根本不是什么秘诀，他的遁影术根本和泰斯毫无关系。原来从头到尾，丹顿都在被波登玩弄于鼓掌之中。他生气的冲进泰斯的基地，质问他是不是一直都在骗自己的钱。可是泰斯却请求丹顿能让自己再试一次。原来在这之前，泰斯便用丹顿的帽子试验过这台机器十几次了。可惜电流通过帽子后却没有任何反应。泰斯觉得，也许是因为帽子不是活物，于是他想用猫咪再试。最后一次，丹顿不抱希望的在一旁看着泰斯，让助手把猫咪放在了机器的中间，然而再次尝试之后，却依然只有失败，丹顿只能失望的离开。想不到就在基地周围的树林里，丹顿循着猫咪的叫声，突然看见了神奇的一幕。这里不但有两只猫咪，竟然还有着成片的帽子。