大老师，地球online版本更新太快了，把车当手机卖是吧？小米逾期十八小时，锁单二十四万辆，对应至少六百零八亿收入。别的博主讲性能讲参数，但巫师这儿就要给你讲个故事了。引狼入室的羊毛十年之期以上预期是中国汽车工业和特斯拉博弈中间分享的标志。十一年前，雷军作为特斯拉第一批车主，马斯克将model交付雷军之时，有没有想到自己交出的不仅仅是一个小小的钥匙。如今预期十八小时锁单量不是打定是锁单量超过特斯拉model y七个月销售之后再回溯一下舒淇那边啊，其实已经六个月超过model三了。以前厂商们动不动就说自己超越特斯拉，这回是真的没有水分的，超过了，只是中国没有撤退的特斯拉，只有死战不退的电车。真神，你要想当年特斯拉刚进入中国，就如其名，劈向了大地。在他的销售，在大部分时间内都是榜单里稳稳的第一技术绝对碾压设计，开创天地销并不需要。现在电车大家都有些定式，其源头就是特斯拉中控大屏，隐藏门把手，甚至连销售的直营模式都成为国产汽车的模板。当时在我们新能源渗透率不足百分之零点三的背景下，特斯拉成为科技加汽车领域的唯一白月光。作为首家外商独资车企，特斯拉入华得益于我国深化开放的决心，用市场换技术。即便是引狼入市，也要把中国汽车工业搅动起来。阳谋之下，特斯拉的颠覆性技术倒逼咱们本土产业链升级。更重要的是，还彻底扭转了大家的认知。汽车产业原来还能这么玩，原来我们可以换个赛道突破西方百年汽车工业积累。其实当时电v s油的技术路线我们已经争论了很久，毕竟早在前悬森在世时，我国就已经提出发展新能源车，只是看到了特斯拉的成功，我们才下定决心带对听花可赌身家，中国坚决我领了新能源产业。因为那时候我们确定了这条路，就是未来。同时技术扩散效应凸显。站在巨人的肩膀上，国产如雨后春笋，在乱世之中英雄辈出，为小李相继成立而走。普惠路线的销量王者比亚迪已经傲视群雄。再有一直盯着特斯拉干的小米，凭借纽北赛道总榜原型车第三和量产车第十九，在科技上做到了特斯拉没做到的事儿。要知道第一和第二长这样了，如今预期热度也是拉满中国的电车产业已经全面起飞。我们利用引入特斯拉发展自己的产业。这个叙事是不是听起来特斯拉很亏，恰恰相反啊，这期继续跟巫师做一些dirty work。首先明面上能看得见的实打实的收入啊，可以看到近十年特斯拉中国区收入从几亿美元一路高歌猛进，增长到一年几百亿美元。这可是单单从中国赚的，而且中国区收入占比逐年上升。在二零二一年达到巅峰。这是水面上的，而水面下的部分。中国对特斯拉的帮助太大了，特斯拉真得给咱磕一个。二零一八年初，特斯拉深陷产能陷阱，model三车型生产落后，交付能力濒临崩溃边缘。产能陷阱其实意味着现金流断裂。当时大摩预警，特斯拉现金流撑不过半年，正好说一嘴大模和小模啊，一直有观众分不清楚大模是morgan stanly理解为全球第二的投资银行在投行业务中更权威。小谟是j p morgan，虽然小谟资产规模更大，但投行业务弱，所以就被我们叫成小模。不过你要听到我在说大模分析师预测怎么怎么样就知道这个观点是来自卖方分析师中的乔楚了。整个市场都警惕特斯拉的资金链，马斯克承受巨大压力倾覆工厂狠抓生产，只能在工厂打地铺。当时这张胡子拉叉一脸疲惫的照片也登上热搜。先不管马斯克是不是在作秀，但大洋彼岸的工人的生活还是太版本领先了。如果你经常看外资耗资研报，比如刚刚说的大摩研报，你就会发现他们经常表示美国工厂和美国工人的生产效率在逐年下降，同时常常暗示美国工会体系对企业利润的负面影响。面对工人工作效率根深蒂固的问题，特色老板亲自上场督工，更多的是一场表演，实际意义不大。困境见真章，希望在东方。此时，我国再次向把张开回报，也就是特斯拉在上海建立超级工厂。我们的羊毛之下，给特斯拉在各项审批上打开绿色通道，一路畅通，还给予特斯拉千亿信贷支援。简直就是把饭喂到嘴边了。这直接让马斯克变身反贼，天天发推，盛赞中国的开放和高效，一边又拉踩当时的美国政府。天道好轮回。如果说之前特斯拉只是看到了中国庞大市场，是垂涎咱们这块大蛋糕，那这次后面的几个月就直接看呆了。毕竟当时很多外资号分析师不看好马斯克到中国来建厂，认为中国不过也就如此而已。如果在美国建厂，要花三至四年。在欧洲建厂要花二至三年，在中国就算加快一倍，也要一至两年。结果呢，当年一月七日，工厂电机时还是一片泥泞滩涂。而九个月后工厂就已建成，还有十月二十二号首台国产model揭幕，仅用十一个月。不是哥们儿，这是人类的速度吗？新的工厂快速建成后，直接解决了特斯拉的产能问题，也间接解决了资金链问题。这里埋下了一个飞昇伏笔。由于中国工厂的设计更合智能化和自动化更先进，效率碾压欧美，而且速度还不是最重要的。最重要的是成本，国产model三成本比美国版低一倍以上，又快又好又便宜，真的照进了现实。特斯拉完成了新能源车零到一的突破，而中国帮助特斯拉完成了一到一百的突破。也就是我们既救了特斯拉，还帮特斯拉完成了飞升。咱们真是特斯拉的修仙引路人了。由于中国工厂实在是太牛逼了，中国工厂二零二零年贡献了全球百分之四十九的产能。要知道，工厂建成后，不是就能开足马力生产，还要经过多个阶段的产能爬坡，也就是我们刚稍微一动手指就秒掉了。全球任何一家其他工厂，特斯拉也在中国加持下，获得产能无忧的buff。这儿的伏笔就是让整个欧美资本市场看到了中国克苏鲁的能力。整个市场对特斯拉的产能怀疑直接反转，变成了特斯拉的技术加中国效率加中国产业高性价比等于一匹脱缰的野马，将会肆意狂奔。物师常说，天大地大，人心最大，人心翻盘式的变化，让特斯拉的股价直接起飞。说个冷知识啊，大家都知道特斯拉股价经历了长牛。但我告诉你，特斯拉涨得最猛的其实是这一段，也就是市值从五百亿飙升至万亿神坛的鲤鱼跃龙门。除了他自己画的火星计划、巨身智能和脑机接口，这些大饼更要感谢中国力量。咱们提供的是最最务实的帮助，而且在资本市场上立竿见影。而这个超级工厂也是咱们羊毛的一部分啊，甚至可以说咱就等着他来。中国建厂的初期，仅百分之三十零件从中国本土采购。而如今，超级工厂从中国采购超百分之九十，带动四百家本土供应商进入体系，其中六十家晋级全球供应链。宁德时代、旭成股份等企业借此掌握电池、压铸等核心技术。同时，上海工厂百分之九十九点九中国员工为本土输送数万熟练产业工人，研发中心二十八个实验室培养软硬件人才，从而带动行业人才井喷。其实在建厂之前啊，技术的外溢效应就已经在中国蔓延。超级工厂只是加速了这个进程，加上特斯拉开放三百多项专利，中国厂商们也早推出了自己的旗舰车型。虽然二零一四至二零一八特斯拉对中国市场有着绝对的统治，但之后比亚迪由于普惠和性价比路线瞬间反超特斯拉。在反超特斯拉那一刻，特斯拉甚至都没看到比亚迪的背影，就嗖的一下过去了，直接甩掉了特斯拉。如今一至五月，比亚迪卖出一百六十三万辆，而特斯拉同期的二十九万辆只是比亚迪的一个零头。当然，有人会说，很多中国厂商的销售奇迹是建立在极致的性价比上，确实如此。但在其他细分赛道上，二零一八年以后，聚焦智能化为核心的新势力们。比如说魏小李也开始绽放光彩。中国电车进入群雄逐鹿时代，到了二零二二年，新势力的份额已经达到百分之十五，虽然销量不是最亮眼，但也成为中国汽车工业里不可忽视的力量。就是这时候啊，中国品牌依旧是靠性价比车型，远超特斯拉，但中档车型起起伏伏，特斯拉依旧在二三十万的区间常常登顶。这背后其实是特斯拉入华的前五点，特斯拉还在技术、材料、工艺化等等方面依旧保持领先。中国的电超工业可能在某个时期，在某个局部赶超，但整体还是在学习和消化阶段。这个时候，虽然中国品牌们已经崭露头角，但咱们还处于自吹自雷的状态，即各大品牌都对标特斯拉。都嘴上说着超越，但仔细一看，还要加很多定语。看似中国企业丑态百出，但殊不知其实这也是play的一环，这是个积累的过程。中国厂商发布的每款旧车建立了每座工厂招聘的每个工程师进行的每一次改良、每一次创新、每一次降价，甚至每一次事故、每一次口水战、每次裁员，每次破产，也都在为中国汽车工业整体量变到质变继续力量。而第二个五年过去了，今年已经是特斯拉入华的第十一年了。当我们看到预期炸裂的数据，也就直到这一刻，同价位无水分，超越才是量变到质变的节点。不是说的质变啊，不是中国厂商依仗产业集群效应而带来的效率和成本的反超，而是我们多个维度全体系的全面反超，是真正的新王替旧王。首先是技术层面啊，比如比亚迪的刀片电池体积利用率提升，低温性能提升，且安全性上针刺不起火。而宁德时代硫化物全固态电池也宣布，二零二六年装车能量密度提升百分之三十，以固态电解质替代液态，规避了热失控电池。技术上，我们在铸造专利墙反向围堵德日美车企。再看电机，比如苏提奥叉v八s双电机一千五百四十八匹马力，零百加速一点九八秒，极速三百五十九公里每小时。这就跟欧美超跑性能体系一样啊，虽然现实生活中我们不用，但有比用更重要。再说智能化，除去智能交互车机系统、智能座舱这些我们。已经司空见惯的创新了，就单说辅助驾驶华为a d i三点零，也就是鸿蒙智行的辅助驾驶技术。碾压下，外资和合资车都纷纷和华为合作，引入中国智慧电车的各项技术，最尖端的都掌握在中国企业手里，且还在孜孜不倦的内卷和创新，每周都有新技术涌现。第二是材料层面，比如国产厂商碳化硅的电去升级。比如以我国复产的稀土为核心的永久磁性材料钕铁硼磁材细分赛道蓬勃崛起。再比如两千二百零零怕小米超强钢，相比一千五百兆帕热成型钢抗拉强度提升百分之四十，屈服强度提升百分之二十四。再比如，飞晶合金铁心仿生油机、先亚胺氮化硼等等。听不懂没关系啊，你只需要知道，其实材料这个维度啊，我们已经很能打了。第三是基建层面啊，比如充电网络，五月公共电桩保有量四百零八万台，占全球总量近百分之七十。欧洲加美国也就一百多万台，适配智能化的各种基建纷纷落地。啊，未来的人车路关系肯定不止靠司机的视觉和听觉。我国密集的通信网络覆盖。我就不说了，还有为辅助驾驶设置的增强性标识基础感知设备，各类路测单元，也就是s u和主要道路动态监测系统都以大面积铺开。而类似于北京市自动驾驶汽车条例等新规啊，不但明确辅助驾驶下人和车的权利义务，更明确路测设施分级建设责任也向世界展示了智能车位锁在自动驾驶场景下，人车路的关系发展趋势。第四是用户生态层面，中国消费者新能源接受度百分之七十八为欧美用户的三倍。要不是有欧美百年滤镜，很多外资车将在技术洪流中被冲烂。我有时候想啊，其实咱们这代人还是有点思想钢印的。我一直说面子很重要，就是我们还是认可b b a保时捷的。但是现在小学生这一代企业全都觉得国产电车牛逼，张嘴就是国产品牌的各种智能化功能。他们只觉得外资车笨，不理解我们为什么觉得那些难开的车子很有面子。第五则标准层面啊，比如中国主导八百伏高压平台，标准为宝马大众采用换电标准。在欧洲立法试点，中国充电协议在泰国采用率达百分之九十以上。而最近啊中国专家在电车碰撞后，安全电车动力型电池热管理系统、燃料电池附件、电车换电等领域啊提出七项i s o提案，并成功立项获批组建燃料电池汽车换电车辆两个标准工作组，均由中国专家担任召集人，实现我国在汽车国标领域历史性突破。第六则是产品层面，比亚迪仰望u八和华为尊界s八零等等案例啊，都表明了国产车虽然已经到百万价位，但依旧爆火。网上固然炒个不停，然而背后是国内外高竞争人群默默的用脚投票。而如今，小米苏七和预期热度引爆市场，是小米不走低价竞争，正面在二三十万红海价位和特斯拉硬钢，这才是真正的近身肉搏。所以我才说苏七和预期才是新王替旧王的重要观测节点。而且以小米为代表的中国品牌啊，高热产品的问世，让特斯拉不再一枝独秀。当预期亮相的那一刻，别人只能看到车子本身，而你却能看到十年棋局的新。王替九王，因为你眼睛洞穿了李世界，看到了这辆车背后是技术加材料、加工艺、加基建、加用户生态加标准制定、加产品等等层面全体系的反超表里。世界的切换下，正是我们的羊毛一见分晓。我们这十年如血肉之花，绚丽绽放，为什么是血肉之花？因为拉到我的视角，我想告诉你，我们这一切其实并不值得骄傲。这虽是我们的阳谋，但也是弱者的无奈。市场换技术是强者的砒霜，但是弱者的武器，其实在近代的一百零九年里，中国工业都是弱者。而在我们建国后，最开始也如风中残竹，只是最近短短的三十年才有了根本性的变化。我们用自身的血肉，也就是用利润和市场喂养巨人，只为站上其间，家再冲向云端。中国工业的崛起，没有浪漫主义的奇迹，只有群敌环伺中，纵横捭阖和匍匐攀登。还记得另一个故事吗？最著名的中国高铁二淘沙三世，通过引进消化，反超，反超了德、法、日。老师们，这次这个故事发生在了汽车行业。当特斯拉享受全民膜拜和丰厚的利润时，中国的车企们开始血腥的大逃杀，在一片红海中用十年在各纬度全面反超。而这期间，大量的国产品牌破产出局，而走出来的小米、比亚迪、长城、华为、魏小等等等，也都在各个方面被指摘过。尤其是如今热度最大的小米，大家都习惯了在偏见和诋毁中成长，像极了中国三十年逆袭的样子。好在中国，车企们在技术爆发的大时代中，务实进取，在发展中解决问题，消费者的压力反而成了企业们往死里卷的动力。而一招技术破壁，我们立即转向第二步，全产业链自主可控。再下一步就是完成全民普惠。巫师说个暴论啊，别看现在汽车这个东西啊，几十万上百万，动不动还成了身份象征。但以后啊汽车如同手机一样，将会是个普通不能再普通的科技单品买车换车，对于百姓就如同买手机换手机一样寻常。只是那时候的车还有没有轮胎，巫师就不知道了。但我知道，如果巫师前面说的全体系反超是第一次质变，那么未来的第二次质变一定是在中国，而不是在其他国家。在我们工业体系不断积累至更高的阈值质变后，将演化出来一个你我都想不到的东西。这个未来一定对得起这十年的蛰伏。市场换技术是以肉身为路，以血骨为梯的登天征程。只有我们自己知道这背后强大的内生动力。中国人憋着一股什么劲儿呢？这也是一个民族在全球之旅，近代被痛揍至谷底之后，重新回到制造业的巅峰。涅盘重生中，沉默却又响亮的嘶吼。纵观全球，所有文明，真正能一次次从尸山里爬出来的，能真的完成字面意思的重新崛起的，只有中华民族。其他历史上伟大的文明都是绽放绚烂的，一五后，就泯灭在历史的长河里，再也没有第二次站在人类的中心。中国的棋盘上，只有中国和外国两个国血液里刻着的是打不死就登顶的民族基因。现在只是拿回了本，就属于我们的位置。我多次提到的新王替旧王，谁是新谁是旧呢？然而不重要的，因为流水争先，更争的是滔滔不绝，崇山争高，更争的是绵延不断。资本有目面，下期见。