说完了宏观层面的经济表现和中国机遇，我们向下降为一层。我到几个我觉得有趣的行业和个人影响。首先是之前说的国货印象提升，在大消费行业有据可循，可以拿酒品消费和彩妆行业为例。第一，先说酒品行业。看这张图，中国啤酒月产量从三个月前触底反弹，同比增长持续攀升，五月增幅百分之十四点六，并且明显可以看出起飞之势。而与之产生明显反差的，则是五个月中国啤酒进口一直在低位徘徊，同比还是下降百分之九点一五，进口单价也在持续下滑，同比下降百分之五点二六，明显拉垮国产啤酒的向好。一方面是因为中国在全球范围内的疫情时间差。二是疫情下其他娱乐项目选择受阻，部分消费转移至啤酒。三是疫情下理性消费思潮和夜生活消费场所复工缓慢的影响，部分高端酒的消费，抑制啤酒四至需求端的餐饮行业陆续恢复，渠道复苏，利好整个行业。总结来说，就是赶上了疫情的天时地利，也反映出普通人的消费观在逐渐改变。第二，彩妆行业则表现出强大的潜力和恢复力。在疫情期间虽然受到一定冲击，但根据德勤中国彩妆市场白皮书看，这张图，由于消费从线下转移之等因素，在疫情较严重的三月和四月，线上彩妆销售逆势上行。而肉眼可见的是，三月唇妆产品的销量较二月增长百分之一百四十三，翻了一倍，还多是美妆下增长最快的品类。口红效应还真就在二零二零应验了，也清洁，而拉到宏观层面，把踩中的零售额和社会零售额的对比看图。相较于大消费，彩妆的零售额同比增长恢复更快。又因为疫情利好，线上平台，线上带货和网红经济盛行，价值国人对性价比看重和国货彩妆供应链的日趋成熟，国货在线上市场破茧成蝶。从这张图可以看出，国货的线上数据在疫情期间和后来品牌明显拉开差距。如果说疫情前勉强平分秋色，那现在国货则显著领先于海外品牌。但是更有意思的是，在后疫情时代，彩妆的消费群体特征也在悄然变化。在年龄段，十八至二十四岁的年轻群体是海外品牌的消费主力。相比较之下，二十四至三十岁的群体有更大比例青睐于国货。三十岁以上的群体则差别不大，而人口结构纷纷，一二线城市和下沉市场买国货和海外品牌的比例差距并不明显，并没有出现下沉市场主要消费国货的现象。反倒是一二线城市的消费者对国货的支出比例不断上升，从不同收入人群的统计可以看出，高收入人群的国货消费占比还略高于低收入人群。第三，奢侈品行业在疫情期间动作频频，降价是不可能降价的。多个奢侈品品牌在疫情期间以成本上升为由调高价格。根据第一财经的数据，对比了迪牌迪奥、香萘三个品牌主要款式的价格涨幅在三家主要产品中，疫情前后涨幅在百分之五至百分之二十之间，更有其他品牌连续调价三次。奢侈品行业彼此间的价格差距是个微妙的平衡。我之前也讲过，奢侈品的鄙视链，品牌机的的鄙视链很难翻生。结构性的颠覆，各大品牌向来也有跟方调价的传统艺能。而在后备箱实在奢侈品销量不乐观，大家也都希望通过涨价来刺激部分特定人群的购买。以后会单开一期聊聊这个行业，以行业的视角看，奢侈品行业其实挺多的。因为相对于传统行业，奢侈品很多角度往往正好相反了。供给和需求，那些过不了人性。后疫情时代，奢侈品行业除了价格对我们哦不对，是对特定人群有影响外，疫情蔓延导致免税消费回流海外的持续拉闸等国内来往日韩、欧美地区的航班数骤降，且内地居民出入香港都需要隔离出入境。免税商品购买和跨境电商都要受到冲击，因此奢侈品购买需求可能转向境内，利好海南离岛等免税业务。而刚好近期海南游购新政实施，代购微商纷纷在朋友圈表示，我又悟了。可以推断行业渠道分布或受影响。第四，租房市场的变化也很有趣。以北上广深为例，看图在疫情前，房租经历过一次上涨，而到了后疫情时代，疫情对就业的影响，加之部分防疫封锁措施引发人口的流入下降，导致一线城市租房需求萎缩。尤其是在本应是旺季的六月毕业季，北上广深的租房均价却加速下行，其中深圳的平均降幅最为明显，长途公寓也和业主协商降价，甚至部分长途公寓停止收房。但是，以北京的房东视角，其实降价程度跟区域差异明显，优质地段、优质小区相对坚挺，而老房子环境较差的小区，价格确实大涨。我这儿也做个小预测，一线城市房租在疫情之后的反弹会比去年年底那波更猛烈、更广泛。第五，汽车行业提供了一个值得思考的变化。根据对汽车销量的统计，从从中可以看出，c级车销量增增速恢复鸣远快于a级车，而右图则更加直接一点。在后疫情时代，价格在三十万以上的汽车销量同比增长百分之三十八，而三十万以下的增速还下降了百分之零点九。高端车的速度远快于低端车，其实原因很简单，高端消费修复速度明显更快，说明本次疫情经济承压过程中，低收入人群受冲击程度高于高精流人群。考虑到贫富差距加剧的可能，这一点无论是从个人还是从宏观角度，我都不认为是一个乐观的信号。第六，留学行业，这是行业迎来了实实在在的水平。托娅因疫情爆发暂停入学，也因疫情受阻。由于疫情引起的海外不确定性，部分家庭倾向于延期入学。语言培训机构和留学中介的生意明显受影响，线下业务收入大幅下降。针对疫情，部分院校已经考虑到市场疲软且随生入学障碍增加，因此降低门槛，提高录取比例。比如，个别艺术类院校，中国学生录取数量较往年提升四倍，而且在未来疫情好转后，海外学校可能因为今年留学生减少。而在后期更多推出降低入学门槛、扩大招生的决策。虽然明年名额可能会增加，但是明年适应人数也会更多。一方面是今年制有需求，另一方面从个人的就业端考虑，在严峻的就业形势下，海外留学依旧热门的t五项。总之，犹豫就会白给以上选取了几个行业变动，个人影响。可以看出，虽然路径不同，但是大部分的行业经过恢复通道，而且国产的破解成蝶效果显著。