全球资本市场的最大波动与机会啊，这两年都与人工智能的巨深化有关。无论英伟达、黄仁新提出的physical a i马斯克断言，人形机器人市场将比汽车大十倍，还是奥特曼对a i飞行中的巨深智能的强调。这些科技基本已经达成一个共识，人形机器人是a i技术落地的终极载体，也是下一代生产力革命的核心。黄仁心的原话是，未来只有三类机器人能够实现大规模量产汽车、无人机、人形机器人。而在这三者中啊，人形机器人引起人类环境的高度适配性，被视作最具颠覆性的赛道。它不仅是技术的极大成者，更是打开家庭、医疗、教育等万亿美元级市场的钥匙。mars mars预计全球人形机器人市场规模将用二零二三年的十八亿美元提升至二零二八年的一百二十八亿美元。然而，中国市场才是最终结。二零二四年中国人形机器人产业大会上发布的人形机器人产业研究报告预测，中国人形机器人市场二零二六年达到一百零四点七亿元，二零二九年达到七百五十亿元，占世界总量的百分之三十二点七，比例居世界第一。为什么中国是最大的市场呢？原因就在于三至五年，人形机器人技术暂时还不能支持家庭服务，最早有希望大规模应用的场景其实在to b既用于生产和制造，尤其是对于中国这个工业科速度来说，机器人的需求巨大。虽然人形机器人终究会成为人类历史上第一个突破百亿销售量的产品，但目前真正靠谱的需求依然只有进场，因此，越来越多的厂商开始布局人形机器人。针对进场机器人市场，将特斯拉figure a i和中国的优必选称为人心机器人进场应用三强。比如figure最近发布的health模型，特斯拉optimus年发布的机器人组装电池oh使用的工厂应用优必选。凭借中国新能源汽车产业链完备的优势，已经进入车厂，开始执行搬运、分拣任务。可见，人形机器人头部企业都在卷进场，这个进场和你们想的不一样啊，不是一个或者多个人形机器人进行的一个螺丝。而人形机器人和工厂就是一个整体，可以自主根据库存生产目标进行生产调配，即群体智能。凯文凯利在施工中提出的群体智能源于自然界生物群体的自组织行为。比如，十九世纪达尔文进化论启发了对蚂蚁群协作的研究，揭示了无中心控制的群体，通过简单规则涌现出复杂的智慧。一九八零年代，雷诺兹模拟鸟群运动蚁群优化、粒子群优化等系统，验证了分布式决策的效能。凯利将这一跨学科思想升华为技术哲学。寓言了从互联网到区块链的去中心化的未来个体的有限理性，通过群体交互超越机械逻辑，成为复杂世界的生存法则。而回到人形机器人进场啊，从单兵作战向群体智能跃迁。中国公司已经在做这个了，就是刚刚提到的三强里的优必选，其主要方向就是产线及任务驱动的群体智能。啊，在工业场景中，人形机器人群岛网络brin net多模态具身推理大模型等人形机器人高阶群体智能关键技术，依托人形智能网联中枢l o h将单台人形机器人自主执行的任务范畴跨到多台人形机器人员配合完成的产线及柔性需求，实现多维度、多场景的群体智能。从利用跨场域纯视觉感知技术，即将每台人形机器人的视觉画面共享至云平台，实现动态目标的跨场场域连续感知和追踪，继而群体协作，共同完成全局地图构建，实现全局地图群建群享，支持跨场域高效导航。另外，多机协同控制技术可以构建人形机器人的群体的联合规划控制系统。通过建立联合的运动学和动力学模型，实现轨迹规划、负载辨识、柔顺控制的多机协同，提升人形机器人面对大负载、大尺寸弓箭的操作能力，技术落地了已经无需多元。而成本端人球机器人产业链中，还有大量的国产替代的空间。其中根据大模的分析师测算啊，传感器无框力矩电机、滚柱丝杠、谐波减速器等零部件，国产替代潜力最大。同时优必选曾预计动力系统降本空间为百分之五十，结构和外观降本空间百分之四十，算力系统降本空间为百分之二十，再加上行业竞争者的增加成本，可能在此基础上进一步压缩。这时候我们再回看整个赛道啊，人形机器人的外观和行为与人高度相似，能够适应人类的生存环境，使用人类的生产工具形态更易令人产生共鸣。作为具身智能的最理想载体，在成本的技术的不带跃迁中，都将行业指向了一个终极答案，即距离商业化爆发越来越近。此刻，政治爆发前夜，而人心机器人产业的核心价值在于可持续的应用，投资的核心在于判断企业的战略取舍、应用进展和定力，择机布局。静待爆发，下期见。