人形机器人可能是这轮大牛市，甚至是有史以来最强最具确定性的板块，而且没有之一。别其是反驳啊，先看理由。首先啊为什么说它是最强板块？大家看看马斯克是怎么说的。马斯克在今年年初的采访中说啊，他说二二零四零年也就是一五年以后，人形机器人的数量会达到二百到三百亿台。如果按一台一万美元来计算，就是两百到三百万亿美元的市场规模，二百到三百万亿美元。啊，兄弟们，这是什么概念？我查了一下资料，过去一五年汽车市场的规模加起来也就三十万亿美元。我们每个人手上在用的手机，再加上电脑，这些消费电子的规模加起来也只有十五万亿美元。大家想想汽车产业链诞生了多少的大牛股？特斯拉上市十五年，涨了二百八十六倍，消费电子。但是呢多少大酒股，光苹果产业链几个上市公司都涨了几十倍。未来十五年，人性机器人的规模，即便是马克对折，也有一百五十万亿。即便是这一百五十万亿，也是汽车市场规模的五倍，比消费电子市场的规模十倍还要多。你们说这中间会诞生多少的超级大牛股，我敢说啊，未来十年全球市值最大的公司之一一定有机器人公司。而且人形机器人产业将成为人类历史上仅次于房地产的第二大产业。我说它是最强一点都不夸张。另外为什么说它是最具确定性的板块呢？因为现在啊人形机器人已经不是在p p t上画扁了，它已经完成了从零到一正在踩油门，从一到一百爆发，这不是预测啊，这是正在发生的事实。语数科技的王欣欣说过了一句话，他说啊机器人的进步它不是线性的，而是突然爆发式的。现在啊就是那个爆发点。二零二六年，就是人形机器人的iphone时刻，未来几年整个产业链都会告别概念验证，进入技术定型、产能释放、场景落地疯狂的扩张阶段。它未来将成为全全球八十亿人的刚需，这是驱使也是必然。所以人形机器人才是最具确定性的板块。那这里可能有人要杠了哈，说现在看人形机器人的格斗表演很滑稽，跟弱智似的。我跟你说啊，这就对了。当年汽车刚发明出来的时候，也不就是四个轮子加个沙发吗？跑的还没有马车快，不也被人消化吗？但是你看现在汽车它改变了整个世界，人形机器人，它也会经历这种丑小鸭的阶段。所有的笨拙都是未来未来的经验。而且现在。人形机器人的普及速度它只会更快。因为汽车它要解决出行效率问题，它只是辅助人类的工具。而人形机器人它要解决的是人类社会最根本的劳动力短缺的问题。他是要彻底解放我们人类双手的。大家想想一个机器人他能干啥家务活，全包带。我特别细心，照顾老人，无微不至，二十四小时待命，从来不抱怨，还能够给你提供情绪价值，更别说那些危险的活了。比如说活在现场，他能够抱着灭火器冲进去地震废墟里面，他能够钻进去救人。高危的工作他能够顶上去，甚至连设计编程工厂里面的一些复杂的劳动咨询工作，他都能干。拥有一台成熟的机器人，就相当于你给家里请了一个免费的、全能的、永不疲惫的顶级劳动。我就问你一个问题，就是一辆车和一个成熟的人形机器人。二选一的话你会选哪个？我想傻子他才会选车吧。所以未来人形继承人必然是工厂、家庭、公司，甚至是个人的标配。中国十四亿人，四点三亿户家庭，全球八十亿人一家一台，甚至人手一台。从几千块钱的基础款到几百万的高端定制款，这个市场规模有多大？马斯克说，两百万亿美元真的不是吹牛。那现在人形机器人到什么阶段呢？我可以明确的告诉大家，技术路线其实已经没有什么重大不确定性了。现在遇到的是成本量产这些问题，未来三年其实都能够搞定。大家不要看，现在还在早期，其实商业化应用落地已开花了，你以为只是概念吗？错了。大家看看现在人形机器人的订单，今年六月份，智元机器人中备了中国移动七千八百万美元全尺寸的人形机器人订单。七月份优必选呢。他中了上海密意九千万的机器人订单，还有十一月语数，拿下了语音工厂五千台人形机器人的订单，总价值超过一个亿。这些都是实打实的真金白银啊，说明什么？说明现在人形机器人它已经开始赚钱了，普通人可能对现在的人形机器人市场敏感度还不够。但是资本市场的嗅觉是最黎明的，现在全球资本都在疯抢人形机器人的门票。特斯拉那边二零二六年一季度要发布首款量产的g三，到年底会直接上网，年产一百万台的生产线。长期目标，它是要把这个量产数量增加到上千万甚至上亿台。马斯克，他为了推擎天柱，拿了一个十万亿美金的薪酬计划，下了死命令。到二零三五年以前，必须要交付一百万台，光，这个目标就能够给行业画出五千亿市值的增量空间。还有另外。一家机器人公司叫figure，今年九月份它融资了十亿美元，估值直接飙升到三百九十亿美元。这有多夸张？直接是上一轮估值的十四倍，可想而知啊。资本对人形机器人的未来是有多么的看好。我们现在国内也不甘示弱，语数科技二零二四年的营收直接破了十个亿，同比翻了两倍多。明年还要申报科创板上市，另外还有智能机器人华为系的班级已经有上千台机器人下线了。同样准备在港股上市还有乐趣，机器人更猛，i p o辅导都备案了，拿下了十五亿的融资。所以大家看到了吗？这就是资本。他在用脚来投票，告诉我们人形机器人的时代真的来了。而且这不仅仅是商业机会啊，我觉得他还是国运之争，因为人形机器人绝对是第四次科技革命最核心的组成部分。谁能够主导这个领域就能够抓住下次科技浪潮的主导权。可喜的是啊，我们中国极有可能拿下这个主导权，凭什么，就凭咱们全球无敌的制造能力，现在人形机器在美国造成本比咱们高百分之四十。为什么特斯拉要到上海来建工厂？就是因为我们中国制造能让model三降价百分之三十还能够赚钱。因为汽车产业链和机器人产业链高度重叠，所以我们也能让人形机器人的生产成本大幅下降。那在软件方面，我们虽然跟美国还有差距，但是我们的人工智能大模型还在不断的突破，差距越来越小。未来硬件我们有成本优势，软件我们有市场和数据优势，就是里外咱们都有戏。所以未来人形集成两百万亿美元的大蛋糕，咱们一定能够吃到大头。大家想想，两百多万亿我们能够吃到大头，这得让多少国内的机器公司起飞啊，十倍都是保守的核心公司，说实话百倍都不是梦。我经历了消费电子、新能源汽车、g p t这些机会抓住了不少机会。同样我也错过了很多机会。我深刻认识到，当一个彻底改写人类生产生活方式的新物种横空出世的时候，他面对的是几十亿全球市场这块蛋糕是全新的巨大的增量蛋糕，不是存量内卷这种级别的基于资本市场一定会给予极其丰厚的回报。不信大家看看，二十年前的互联网，十年前的移动互联网，五年前的新能源汽车，哪一次不是，但是它大量的十倍超级机会。而人形机器人我认为就是下一个，而且是最强最具确定性的那我们普通人怎么去抓住这一波泼天的富贵？那资本市场我认为就是门槛最低的方式。但是呢具体要怎么去参与机器人的产业链那么长？有软件有硬件，硬件里面有四杠电机、传感器，哪些环节它的成本占比最高，空间最大，爆发力最强，哪些才是真正的卖产的黄金机会？哪些公司能笑到最后？我们下一期视频接着聊。