当小散还在，因为霍尔木兹眼巴巴的盯着油黄白的时候啊，机构眼里的早已经切换到另一个更sexy的方向。电网这里面的逻辑就两条啊，它还有多少空间，以及到底哪些细分方向，还有细看懂这两条就全明白了。第一个，国电计划十五五期间投资四万亿，四万亿呀，这是要奔着建立人类历史上首个电力帝国去的那这些米要投到哪儿呢？或许咱们可以用马斯克的第一性原理来解答这个问题啊，其实就三个关键点，电力设备、变压器、储能要扩大发电，首要的当然是要增加发电的设备和电力传输设备。其次说一个常识啊，不管是火电、水电还是光伏，它发出来的电都不是能直接用的啊。这个民用工业用电a i机柜需要的功率都不相同，这就需要用到大量的变压器。最后啊光伏和风电发出来的电是不平均的，光伏你得白天才能发，那风电你得有风的时候才能发。所以有光有风的时候多出来的电需要把它存起来，才能保证这个电力供应的稳定。啊，这就需要大量的存储。第二个啊全球缺点，这决定了海外需求。那首先是北美缺点，零八年以后漂亮国制造业外迁啊，你能想象吧？长达十五年的时间，漂亮国用电力竟然增长为零啊，直到二零二三年chat g p t问世啊，漂亮国用电量才开始报复性的增长，但是已经被掏空的身体。那是想补就能补上来的吗？北美的电网啊已经严重的老化，跳闸断电，这种情况时有发生。一场德州的雪灾就能让整个地区的电网崩掉。批发电价呀能飙升两百倍，那别说现在算力中心又要分流一大批电力。算力中心是新时代的电老虎，所以北美现在面临的情况啊是无电可用。连这个黄仁勋都直言，中美人工智能的竞赛中中是二比一领，其中赢下的一局就是电力。虽然这个漂亮国有芯片，但是现实的情况是大量的a i芯片被闲置啊，因为缺电就只能放在那儿吃鸡灰，而且就在这个时候，金发化纤王又添一把柴啊，霍尔木兹封闭。那欧洲的天然气是一天一个价，天然气不稳定，那就得用电力替代。所以不管是北美还是欧洲，他们想要更新电网，扩大发电，都需要跟我们采购电触光设备。所以啊海外的需求呢是长期有支撑，短期有加速。而且就在前不久，金发化险王要求微软open ai谷歌自行解。决算力中心带来的电力问题。所以科技巨头要自建电厂，因此这个燃气轮机发电也在发酵。总结一下啊，电的需求是长期的，不分海内外的增加发电要电力设备转换功率要变压器存储，电力要储能。那接下来啊还要算电协调，电网支撑算力啊，算力优化用电，彻底解决缺电问题。另外还记得我前两天说的黑漏交易吗？这电网啊就是妥妥的黑漏资产，而且老粉都知道咱是啥时候喊的，电网是去年十一月那个时候北美缺电就已成定居了。那这里也是恭喜吃到肥肉的同学。不过还是那句话啊，追高毁三代，低吸富一生，等到拿不住了，又要怨天怨地怨空气，上面说的都是长期底气。这个大树啊不会一下涨到天上，那总有休息的时候关注猫姐，每天中午和晚上我都会发视频。